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Il forex trading è decisamente più facile grazie alla possibilità di usare gli indicatori forex. Tuttavia, con l’ampia gamma di indicatori che vengono forniti dalla propria piattaforma di trading, è molto difficile decidere quale usare, soprattutto per chi inizia a fare Forex per le prime volte. In effetti, ci sono un totale di 99 diversi indicatori forex attualmente disponibili.

In generale, gli indicatori forex sono suddivisi in due categorie principali, leading e lagging. I primi sono quelli che consentono agli operatori di predire il movimento dei prezzi e questo gruppo di indicatori può aiutare i trader ad aprire posizioni e ad impostare stop loss in modo più efficace. I lagging indicators, invece, sono quelli che è possibile visualizzare solo guardando allo storico dei prezzi e al loro movimento. Questo gruppo di indicatori di solito viene usato per indicare il trend corrente.

Alcuni degli indicatori più usati, distinti per categoria, sono i Pivot Point e i livelli di ritracciamento e le estensioni di Fibonacci, tra gli indicatori leading, mentre tra quelli lagging vediamo le medie mobili, lo stocastico, il MACD e l’RSI.

Al fine di migliorare la precisione della negoziazione, bisogna riuscire ad utilizzare una combinazione di diversi indicatori, che ci permettano di sapere come entrare e uscire dal trend in modo più efficace. E’ possibile usare, ad esempio, le medie mobili e lo stocastico per identificare l’attuale tendenza del mercato, in modo da sapere la tendenza al profitto, mentre i pivot point e Fibonacci per pianificare qual’è il limite di un trend e, dunque, quando conviene uscire. In questa maniera è possibile avere un piano sistematico di negoziazione.

E’ quindi molto importante scegliere quegli indicatori forex che possono lavorare bene con il proprio piano di trading, in modo che si possa trarre profitto da essi. Infine, è necessario ricordare di pianificare sempre i traffici e gli scambi.

Uno dei momenti più importanti per investire nel mercato delle valute è quando ci si trova di fronte ad una rottura. E’ un attimo in cui il prezzo si trova di fronte ad un prezzo importante (supporto o resistenza) e va oltre. Ci sono molti commercianti che non amano operare sulle rotture per paura di entrare nel mercato in corrispondenza di falsi movimenti di mercato. Un falso breakout si ha quando il mercato rompe attraverso un significativo livello di supporto o resistenza e dopo alcune candele torna ad operare nel raggio d’azione. Non è un’esperienza piacevole da vedere, soprattutto dopo appena pochi secondi dall’entrata nel mercato. Ora, p è importante capire dove possono verificarsi false rotture per capire la natura del movimento.

Quando è in atto una battaglia tra acquirenti e venditori, il mercato tende a consolidare. A volte acquirenti o venditori sono disposti ad entrare nel mercato al di sopra o al di sotto di un livello significativo, per “vedere” se ci sono de commercianti dall’altra parte in grado di supportare la tesi.

Ora, questo comportamento ha due possibili esiti:

se ci sono molti operatori che investono contro la rottura, il prezzo finirà per rompere nuovamente il livello della rottura, il che creerebbe una falsa rottura
se, al contrario, non ci sono molti commercianti o i loro investimenti hanno poca forza, allora il mercato continuerà a muoversi nella direzione della rottura confermando come valido il breakout.
Quindi la domanda chiave cui dobbiamo rispondere è: quando ci si trova di fronte a questa sanguinosa battaglia tra compratori e venditori? La risposta è importante perché, in questo modo, si sa quando non bisogna operare nel mercato. Andiamo a vedere una possibile risposta a questa domanda.

Quando il mercato opera molto vicino ad un livello significativo di prezzo da lungo termine, c’è sempre una sorta di battaglia tra acquirenti e venditori, dunque potrebbe essere difficile determinare quale gruppo vincerà e la direzione in cui si muoverà il mercato. Così, quando si vede il trading sul mercato vicino ad un livello significativo di prezzo, è meglio rimanere per un attimo fuori dal mercato stesso per evitare degli errori e la perdita di denaro.

Trovare i momenti più delicati in cui è meglio non investire è altrettanto importante (se non di più) che trovare i momenti migliori per investire. Preservare il proprio capitale è fondamentale per avere la certezza di non perdere e di non dovere chiudere l’account.

Quando si parla di Hedge Fund si fa riferimento a dei soggetti che sono spesso considerati come i principali responsabili della recente crisi finanziaria. A causa delle loro caratteristiche operative, tra le quali emerge l’uso smodato della leva finanziaria, questi soggetti sono stati additati, più di altri intermediari, come la causa scatenante dell’instabilità e delle turbolenze del mercato che si sono susseguite nell’ultimo decennio, a causa dell’amplificazione dei rischi prodotta a livello sistemico.
Ciò non dovrebbe stupire dal momento che, nei periodi di maggiore incertezza ed instabilità, se questi soggetti sono costretti a liquidare i fondi a prezzi “stracciati”, si possono venire a creare inadempienze a catena che minacciano tutte le loro controparti finanziarie, tra cui banche e compagnie assicurative, sia in modo diretto sia indirettamente attraverso gli aggiustamenti al ribasso dei prezzi delle attività possedute.

Ma cosa sono esattamente questi Hedge Fund e come operano sul mercato?

Rispondere alla prima domanda potrebbe essere difficile in quanto non esiste una definizione ufficiale ed univoca di Hedge Fund dal momento che possono essere catalogati come tali tutti i fondi che non siano convenzionali fondi di investimento. In linea generale, seguendo quanto riportato in questa guida sugli Hedge Fund su Dizionarioeconomico.com, un fondo Hedge consiste in un pool, solitamente ingente, di capitali che può essere investito in ogni tipo di attività finanziaria, sia essa quotata e non quotata, liquida e meno liquida, speculando sul loro rialzo o sul loro ribasso a seconda di quelle che sono le previsioni prevalenti in merito al futuro andamento delle stesse.
La denominazione “hedge” può essere considerata un retaggio storico, dato che questi operatori, nascono alla metà del secolo scorso, come strumenti caratterizzati da acquisti e vendite di titoli col fine di copertura dai rischi tipici di mercato, ma con il passare del tempo e all’aumentare delle dimensioni dell’industria, la caratteristica della copertura si è persa a favore di strategie più o meno complesse che non necessariamente si possono catalogare come “hedging”, ma che al contrario si contraddistinguono sempre più per un intento speculativo.

Alcune differenze con i fondi di investimento tradizionali

Per quanto riguarda le modalità operative, le caratteristiche principali possono essere individuate tramite l’analisi delle differenze con i fondi di investimento più comuni, quelli tradizionali. La prima importante differenza rilevabile rispetto ad un fondo tradizionale sta nel fatto che l’Hedge Fund mira all’ottenimento di un rendimento assoluto: egli cerca, cioè, di ottenere risultati di gestione positivi in un dato orizzonte temporale, a prescindere dall’andamento dei mercati in cui opera. Per questo motivo, gli Hedge Funds agiscono con meno restrizioni e vincoli rispetto ai tradizionali fondi di investimento operando con più flessibilità e cercando di raggiungere rendimenti positivi e costanti nel tempo, in maniera sganciata dalla logica di mercato.

L’utilizzo dell’effetto “leverage”

Nel fare questo essi si avvalgono spesso dell’utilizzo della leva finanziaria, che costituisce un altro tratto distintivo di questi operatori di mercato. L’effetto leva mira a sfruttare potenziali movimenti favorevoli delle quotazioni delle diverse attività finanziarie e si basa sulla creazione di posizioni attive, in acquisto o in vendita, su strumenti per i quali si ritiene probabile un futuro aumento o decremento di prezzo. Tale effetto è rafforzato dalla tendenza a preferire strumenti derivati in cui le posizioni sono assunte attraverso margini piuttosto che investendo il valore effettivo dell’attività.

La differente regolamentazione dei fondi di investimento alternativi

Inoltre, mentre il gestore di un fondo hedge ha la possibilità di sfruttare le varie fasi di mercato andando anche contro lo stesso, i fondi di investimento tradizionali sono ispirati prevalentemente a delle strategie di investimento passive, legate a dei benchmark di riferimento, come ad esempio degli indici di borsa. Il motivo principale sta nella diversa regolamentazione a cui sottostanno le due tipologie di fondi: mentre i fondi classici sono regolamentati ed assoggettati a delle restrizioni inerenti la vendita allo scoperto dei titoli (ossia la pratica di prendere a prestito dei titoli di cui si prevede un ribasso per venderli e investire i proventi nell’acquisto degli stessi ad un prezzo di riacquisto meno elevato), i fondi di tipo hedge godono di una maggiore libertà operativa in questo senso dato che possono ricorrere più frequentemente allo short-selling così come ad altre strategie ideate per aumentare la performance o ridurre il rischio.

Quando si fa Forex una delle cose che bisogna sapere è che non è possibile fare trading senza rischi, anche se ci sono forme diverse di arbitraggio che è possibile utilizzare per migliorare le probabilità di aprire una posizione successo. In questo e nei prossimi articoli andremo a vedere il concetto di arbitraggio forex e come possiamo usarlo nel mercato. Infine vedremo anche in che modo gli investitori possono beneficiare delle diverse opportunità di arbitraggio.

L’arbitraggio è noto come l’acquisto di titoli su un mercato per la pronta rivendita su un altro mercato ed essere in grado di generare profitto dalla differenza di prezzo. Come risultato, si ha un profitto immediato. Ad esempio, se cambia il prezzo di un titolo sul NYSE un trader può contemporaneamente vendere il titolo più costoso e acquistarne altri a minor prezzo, traendo profitto dalla differenza. La stessa cosa è possibile fare nel Forex con le valute.

L’arbitraggio, tuttavia, può avvenire in molte forme. L’arbitraggio di rischio è un’altra forma di arbitraggio e viene considerato come uno dei migliori da fare nel forex. Diversamente dall’arbitraggio puro, che abbiamo visto prima, l’arbitraggio di rischio comporta, in definitiva, un rischio. Considerato come speculazione, l’arbitraggio di rischio è considerato come uno dei più noti metodi di arbitraggio in assoluto.

Per esempio, la società A è attualmente scambiata a 10 dollari ogni azione. D’altra parte, l’azienda B, che prevede di acquisire la società A, giunge alla decisione di fare un’offerta pubblica di acquisto della società A a 15 dollari ad azione. Va da sé che tutte le azioni della società A attualmente hanno un valore di 15 dollari ad azione, mentre sono scambiate a 10.

Supponiamo che gli scambi aumentino l’offerta fino a 14 dollari ad azione, quella differenza di un dollaro fornisce una possibilità di fare arbitraggio di rischio.

Una delle cose che ci si chiede quando si opera nel mercato delle valute è se altre persone davvero traggono profitto dallo scambiare monete. La risposta è che se nessuno facesse soldi con il mercato delle valute, allora nessuno vorrebbe fare trading sul Forex come investimento speculativo. La risposta in questo caso è che se un trader può fare profitti, cosa che molti fanno, chiunque in teoria può avere successo se impara in maniera corretta ad operare e a mantenere disciplina nella negoziazione.

Di che cosa si ha bisogno per avere successo nel mercato delle valute? Sicuramente bisogna prendere le proprie decisioni commerciali considerando una combinazione di indicatori di analisi tecnica, senza dimenticare di considerare i fondamentali del mercato e i comunicati stampa economici che vengono emessi ogni giorno, tenendo anche gli occhi aperti sui nuovi modelli tecnici che si vanno a formare sui grafici forex.

A tutto questo bisogna aggiungere che occorre anche essere disciplinati nella negoziazione e nella gestione del denaro? Dunque, possiamo dire che tutte le tipologie di analisi che si possono fare nel mercato del forex, e che rientrano all’interno delle categorie di analisi tecnica e di analisi fondamentale sono fondamentali. Non bisogna però mai dimenticare i fattori psicologici e la disciplina di trading, che possono veramente fare la differenza nel creare o nel distruggere un commerciante forex.

Cosa è meglio, operare secondo analisi tecnica o secondo analisi fondamentale? Questa è una di quelle famose domande che non sembrano mai trovare una risposta definitiva. L’analisi tecnica e l’analisi fondamentale si completano a vicenda e, quindi, non c’è mai possibilità di scegliere solo una delle due. Usa l’analisi tecnica considerando i fattori fondamentali di cui sopra. Fai trading usando una combinazione di indicatori di analisi tecnica che rispecchino quanto ci viene consigliato dall’analisi fondamentale, in questo modo si può guadagnare di più.